全球營養保健食品行業概述

隨著社會進步和經濟發展，人類對自身的健康狀況日益關注，帶動全球居民的健康消費水平逐年攀升，人們對營養保健食品的需求日漸旺盛。特別是在西方發達國家，營養學觀念正逐步從強調生存、飽腹感、無副作用轉向為利用食品保持和促進健康并降低發病危害轉變。

縱觀全球營養保健食品行業發展，大致可分為三個階段：

第一代營養保健食品包括各類強化食品，這類產品未經任何實驗檢驗，是根據各類營養素或強化的營養素的功能推斷該食品的營養功能；

第二代營養保健食品的推出必須經過動物和人體實驗，證明具有某項生理機能；

第三代營養保健食品的推出除了需要用動物和人體實驗來證明某項功能，還需要知道具有該功效的有效成分的結構及含量。

歐美國家在上世紀70年代已經進入以膳食營養補充劑為代表的第三代營養保健食品消費階段，美國膳食營養補充劑行業目前已經處于穩定增長的成熟期。據統計，2012年美國成年人使用營養補充劑比例超過70%。

全球營養保健食品行業總體保持平穩增長，其中膳食營養補充劑消費市場規模2014年達到1,085.99億美元。全球膳食營養補充劑銷售總額變動趨勢如下圖：

智研資訊發布的2017-2023年中國營養保健食品行業深度調研及投資前景分析報告

世界營養保健食品的消費國主要分布在北美洲、歐洲和亞洲。美國和西歐是世界上前兩大的營養保健食品市場，亞洲國家的市場近年來也發展較快。

全球營養保健食品主要消費國家的行業發展概況如下：

（1）美國

根據《營養商務雜志》，美國地區是歷年全球膳食營養補充劑消費的第一大市場，2014年美國膳食營養補充劑市場規模已超過366億美元。1970-1990年，隨著第一代嬰兒潮時期出生的嬰兒進入成年階段，該部分消費群體營養保健意識有了較大提升，同時經濟水平快速發展促進了營養保健食品行業的快速發展。

1990-1995年，美國GDP復合增速為5.0%左右，美國人均GDP達到2.3萬美元，該階段膳食營養補充劑仍快速發展。美國于1994年頒布了《膳食營養補充劑健康與教育法案》，在膳食營養補充劑目錄中添加了更多物質，并將其納入食品，推出目錄內的膳食營養補充劑產品只需向FDA備案，促進了行業快速增長，1996-2001年美國營養保健食品市場規模復合增速高達25%。進入21世紀美國營養保健食品行業逐步成熟，進入平穩發展時期。美國營養保健食品已經滲透到大眾的日常生活中，消費大眾化的趨勢已經形成，未來消費規模有望保持持續增長。

（2）西歐

西歐地區是歷年全球膳食營養補充劑消費的第二大市場，2014年西歐膳食營養補充劑市場規模已超過162億美元。西歐營養保健食品市場相對成熟，營養保健食品市場滲透率較高。對于歐洲市場上的膳食營養補充劑，歐洲議會和歐盟理事會于2002年6月頒布了《食品補充劑協調指令》(2002/46/EC)，以便于對此類產品進行統一管理。德國、法國、英國、意大利這四個國家為西歐的主要營養保健食品市場，而西班牙等新興市場正在開始呈現出快速增長的勢頭。

（3）亞洲

日本、中國、韓國是亞洲地區的主要營養保健食品消費市場。日本地區2011年以前是全球膳食營養補充劑消費的第三大市場，也是最早研制營養保健食品的國家，自80年代初就成為主要生產國和最發達的營養保健食品市場之一。中國自古就有以食為補、以食為療的傳統理念，隨著“治未病”等有關知識的普及、養生文化的迅速發展，養生文化被越來越多的人認同和接受，同時隨著中國經濟快速發展，居民消費水平的提高，居民有了更高的購買力，促使中國營養保健食品市場迅速發展。中國已在2011年成為全球第三大膳食營養補充劑消費市場。韓國近年推出了一系列的營養保健食品法案，對世界流行的保健產品技術進行改良，結合傳統中藥和韓藥開發出獨具特色的健康保健產業鏈。

我國營養保健食品行業概述

營養保健食品是一個從生產到銷售全程實施強制行政管理的行業。從原料使用、產品準入、生產（條件）許可到產品流通、廣告發布等環節，均需要申報審批，并受到相應政府部門嚴格的監管。從我國現行監管體制的準入類型來看，營養保健食品主要包括保健食品、營養強化食品和特殊膳食食品。其中，保健食品需要根據保健食品配方、生產工藝和標準進行申報保健食品批準證書，獲得證書許可后方可進行生產及銷售；營養強化食品及特殊膳食食品需按照法定標準或備案的企業標準組織生產。

隨著新《食品安全法》的實施，配套的《食品生產許可管理辦法》同步出臺，并將普通食品、保健食品、特殊醫學用途配方食品等納入食品生產許可的范疇，由國務院食品藥品監督管理部門監督實施。

2014年美國膳食營養補充劑市場規模為366.92億美元，日本膳食營養補充劑市場規模為106.12億美元，中國膳食營養補充劑市場規模為144.48億美元。根據統計數據，2014年美國人口3.2億，日本人口1.3億，中國人口13.6億。依此計算，中國2014年膳食營養補充劑人均消費僅約為美國的1/11，不到日本的1/7，國內營養保健食品市場仍有很大的成長空間。在中國，營養保健食品行業還處于起步階段，營養保健食品企業在研發實力、技術水平、品牌推廣等方面與發達國家營養保健食品企業仍有較大差距。

但近幾年來，一方面，隨著我國經濟進一步增長，居民人均收入的提高，我國消費居民總體購買力進一步提升；另一方面，我國人口老齡化現象加劇，民眾的保健需求在逐漸提升；此外，隨著消費者生活水平提高、醫藥衛生體制進一步改革，我國消費者醫療保健意識不斷提升，我國營養保健食品行業實現了較快增長，國內營養保健食品市場仍有很大的成長空間。我國近年來膳食營養補充劑消費保持較快增長，在2011年成為全球膳食營養補充劑消費的第三大市場。歷年我國膳食營養補充劑消費規模，如下圖所示：

我國營養保健食品發展趨勢

2010-2015年中國營養保健食品行業規模以上企業銷售收入在GDP中占比統計：

2009年我國營養保健品的投資規模為88.7億元，2015年營養保健品投資規模為660.9億元。

2009-2015年營養保健品投資規模：

經過多年的快速發展，我國營養保健食品行業已經呈現出如下發展趨勢：

（1）市場將進一步擴大

據統計，2012年美國成年人使用膳食營養補充劑比例超過70%。而我國成年人使用率遠未達到這個水平，未來還有較大的滲透空間。伴隨著我國經濟的穩定發展、國民收入水平的持續提升，國家對醫療保健行業的重視程度進一步提升，居民自身保健意識的增強，我國營養保健食品市場有望持續擴大。

（2）行業分工專業化

隨著營養保健食品行業往專業化的方向發展，產業內部和企業之間的分工協作將不斷細化與深化。部分營養保健食品企業致力于新產品研發和創新，不斷開發滿足消費者多樣性需求的新產品，同時建立穩定的質量保證體系，并注重工藝技術改進，生產高質量的營養保健食品。該類企業由于研發方向明確，資金投向集中，技術進步和技術升級得以加速發展，從而形成技術優勢；部分營養保健食品企業致力于自身品牌運作、銷售模式創新以及銷售渠道建設與維護，從而形成品牌優勢。營養保健食品產業鏈的專業化分工，有力推動了營養保健食品產業的變革，推動了營養保健食品產業的發展。

（3）產品品種多樣化

我國的保健食品申報的功能相似，功能集中分布在增強免疫力、輔助降血脂和緩解體力疲勞。隨著營養保健食品企業對營養保健知識的宣傳力度不斷加大，以及國內海淘的興起，消費者獲取營養保健知識的渠道不斷增多，對營養保健食品的成分、機理等方面的認識越來越全面，越來越多的消費者了解自身營養與健康狀況，驅動個性化營養保健食品的需求發展?！妒称饭I“十二五”發展規劃》（發改工業[2011]3229號）也明確指出“開發適合不同人群的營養強化食品，孕婦、嬰幼兒及兒童、老人、軍隊人員、運動員、臨床病人特殊膳食食品”。消費者對于營養保健食品的需求更加多樣化，個性化的營養保健食品將層出不窮，需求的多元化帶動產品的多元化。同時，行業技術的發展為滿足多樣化的需求提供了有力保證。

（4）“藥態”轉向“食品態”

我國保健食品劑型以片劑、膠囊等藥品常用劑型為主。隨著消費者更加注重日常養生，營養保健食品日益被大眾消費群體重視，同時隨著消費人群的普及化和年輕化，消費者更加關注與自身健康需求更匹配的個性化產品，更加偏愛于集功效、休閑、美味、使用便利等功能為一體的營養保健食品。因此未來營養保健食品在傳統產品的功能基礎上，向具食品形態、服用方法生活化、美味化、休閑化的方向發展。

4、影響行業發展的因素

一、有利因素

（1）消費持續增長，消費結構升級

近幾年，我國居民人均消費水平不斷提升，2005-2015年年均名義復合增長率為12.84%。伴隨著居民消費水平的提高，我國居民消費者在滿足基本生活需要的基礎上，增加對營養保健食品的需求。2005-2015年，我國居民消費水平、農村居民消費水平及城鎮居民消費水平增長趨勢如下圖所示：

（2）人口老齡化

隨著我國老齡化社會的到來，老年人口增加，養身保健意識增強，希望借助保健食品的保健功效促進健康，消費者對營養保健食品的消費需求也將逐步增加。

2006年-2016年，我國65歲及以上人口數量、65歲及以上人口占總人口比例如下圖所示：

（3）國家政策引導行業規范化

營養保健食品行業經歷了多年的發展，政府在制度建設、政策引導及行業監管等方面發揮了積極作用，已逐步建立國家標準和行業標準體系，包括修訂《食品安全法》，制定《保健食品注冊與備案管理辦法》；整合食品安全國家標準，初步建成覆蓋所有食品類別，與國際食品法典標準體系框架、原則、科學依據一致的食品安全國家標準體系；完善《廣告法》，規范市場宣傳行為；合并食品和保健食品監管，明確和調整監管職能。這對保健營養保健食品行業的產業結構升級、產品質量提高以及行業規范化發展起到了促進作用。

二、不利因素

（1）行業研發投入不足，將制約我國營養保健食品行業的發展

我國近年來營養保健食品行業增長較快，但與國際領先企業相比，大部分國內企業在資金實力、技術水平及研發能力等方面仍然存在較大差距。目前，我國營養保健食品企業在產品研發方面的人力和資本投入較少，技術水平低、產品同質化，導致消費者忠誠度低，生產企業的核心競爭力難以形成，行業競爭無序，這些都在一定程度上阻礙了行業整體的發展。

（2）消費者認知程度有待提高

營養保健食品的推廣在我國的時間較短，在國內的認知程度較發達國家相對較低。目前消費者的營養健康需求需要通過營養保健食品企業發揮研發和營銷優勢推動，提高營養保健食品的認知程度，激活消費者潛在的營養健康需求，因而營養保健食品的推廣應用需要一定的時間和成本。

行業技術水平發展趨勢
   營養保健食品企業根據功效成分的特性配合制劑工藝，持續研究，不斷優化產品工藝，盡可能減少功效成分的損失，同時保證產品功效成分的穩定性。國內少數競爭實力較強的企業開始逐漸通過采取新的技術和工藝方法、引進國外先進的營養保健食品生產設備提高生產工藝水平，提高企業和產品的競爭力。